بیماری خواجه نصرالدین را در راه بغدادازپای می اندازدو او رویدادهای زندگیش رابرای یك آسیابان نقل می كند ازهدف به نیشابورگفته وتبعید به الموت وفتح آنجا توسط هولاكوی مغول ودرآخر به ماجرای سفر به بغداد می رسد.
كارگردان: ایوب آقاخانی
نویسنده: محمد زارعی
تهیه كننده: محمد مهاجر
